Centro de ayuda

1. Vaya a Facturas desde el menú
2. Haga clic en + Nueva factura
3. Seleccione o cree un deudor
4. Rellene: referencia, importe total, fecha de vencimiento
5. Guarde la factura

Consejo: El deudor se creará automáticamente si introduce un nuevo email.

1. Vaya a Facturas > Importar
2. Seleccione su archivo Excel (.xlsx) o CSV
3. nudgi detecta las columnas automáticamente
4. Verifique la correspondencia de campos (mapping)
5. Previsualice los datos y valide la importación

Columnas reconocidas automáticamente:

• Número/Referencia de factura
• Importe (total, neto, IVA)
• Fecha de factura y fecha de vencimiento
• Nombre/Email del cliente
• SIRET, dirección, teléfono

Novedad IA: nudgi utiliza Claude Vision para extraer automáticamente los datos de sus facturas PDF.

1. Vaya a Facturas > Importar PDF
2. Suelte sus archivos PDF (hasta 10 a la vez)
3. La IA analiza y extrae: referencia, importe, fechas, datos del cliente
4. Verifique los datos extraídos y valide

Datos extraídos automáticamente:

• Número de factura
• Importe total/neto
• Fecha de emisión
• Fecha de vencimiento
• Nombre del cliente
• Email/Teléfono
• SIRET
• Dirección

Puede adjuntar un archivo PDF a cualquier factura existente:

1. Vaya a Facturas desde el menú
2. Haga clic en Adjuntar PDFs
3. Arrastre y suelte sus archivos PDF (coincidencia automática por referencia de factura)
4. Confirme las asociaciones detectadas

Consejo: El nombre del archivo PDF se compara con las referencias de sus facturas para una coincidencia automática.

Cuando un PDF está adjunto a una factura, se incluye automáticamente en los recordatorios:

1. Adjunte un PDF a la factura (carga manual o importación IA)
2. Al enviar el recordatorio, el PDF se añade automáticamente como adjunto
3. El deudor recibe el email con el PDF de la factura adjunto

Importante: Todos los planes (incluido el Gratuito) permiten enviar adjuntos PDF en los recordatorios.

Importante: Una importación IA consume ambas cuotas (1 almacenamiento + 1 importación IA). Una carga manual solo consume la cuota de almacenamiento.

El módulo Archivos (accesible desde el menú) centraliza todos sus PDFs:

• Ver: Abrir el PDF directamente en el navegador
• Descargar: Guardar el PDF en su ordenador
• Eliminar: Eliminar el archivo del almacenamiento (libera cuota)
• Buscar: Filtrar por referencia de factura o nombre de deudor

Vaya a Deudores > Añadir. Rellene:

• Obligatorio: Nombre o razón social, dirección de email
• Recomendado: Teléfono, SIRET, NIF intracomunitario
• Opcional: Dirección completa, notas internas

Bueno saberlo: Los deudores se crean automáticamente al importar facturas si el email no existe aún.

La ficha del deudor centraliza toda la información:

• Datos de contacto: Nombre, email, teléfono, dirección
• Identificadores: SIRET, NIF intracomunitario
• Facturas: Lista completa con estados e importes
• Historial: Todos los recordatorios enviados con fechas
• Notas: Comentarios internos (no visibles por el cliente)

Hay varias opciones disponibles:

• Pausa temporal: Suspender los recordatorios durante un período determinado
• Exclusión: Excluir definitivamente al deudor de los recordatorios automáticos
• Por factura: Poner una factura específica en "En disputa" o "Cancelada"

Acceda a estas opciones desde la ficha del deudor o directamente desde la lista de facturas.

Una secuencia es una serie de recordatorios automatizados con escalada progresiva:

Puede personalizar los plazos y el contenido de cada etapa en Ajustes > Secuencias.

Acceda a Plantillas desde el menú. El editor WYSIWYG permite:

• Personalizar el texto y el formato
• Insertar variables dinámicas
• Previsualizar el resultado en tiempo real

Variables disponibles:

No, sus clientes no saben que los recordatorios son automatizados.

• Los emails se envían con su nombre y su dirección de email
• La firma personalizada aparece al pie de cada mensaje
• Sus clientes piensan que usted les envía los recordatorios personalmente

Plan Pro: Posibilidad de ocultar completamente la mención "Enviado a través de nudgi" al pie de los emails (marca blanca).

1. Desde la lista de facturas, seleccione las facturas a recordar
2. Haga clic en Recordar
3. Elija la plantilla y previsualice
4. Envíe inmediatamente o programe el envío

Envío agrupado: Si un deudor tiene varias facturas en retraso, se agrupan en un solo email con una tabla resumen.

1. Abra la factura correspondiente
2. Haga clic en Registrar un pago
3. Indique el importe recibido y la fecha
4. Seleccione el método de pago

Métodos de pago soportados:

• Transferencia bancaria
• Cheque
• Tarjeta de crédito
• Efectivo
• Domiciliación
• Otro

nudgi gestiona nativamente los pagos parciales (anticipos):

• Registre el importe recibido (incluso parcial)
• La factura pasa automáticamente al estado "Parcialmente pagada"
• El saldo pendiente se calcula automáticamente
• Los recordatorios continúan para el saldo restante

Solo Plan Pro — Permita a sus deudores pagar directamente con tarjeta de crédito.

1. Vaya a Ajustes > Pagos
2. Haga clic en Conectar Stripe
3. Siga el proceso de onboarding de Stripe Connect
4. Una vez conectado, un botón "Pagar" aparece en sus emails de recordatorio

Los pagos recibidos se registran automáticamente y la factura pasa a "Pagada".

Acceda a Ajustes > Contabilidad para exportar sus datos.

Formatos de exportación disponibles:

• CSV genérico — Compatible con todos los programas
• Formato Pennylane — Importación directa en Pennylane
• Formato FEC (Sage) — Archivo de Asientos Contables

1. Vaya a Ajustes > Equipo
2. Haga clic en Invitar un usuario
3. Introduzca el email del colaborador
4. Seleccione su rol (Admin, Manager, User)
5. La invitación se envía por email

Solo Plan Pro — Personalice finamente los accesos de cada usuario.

Permisos configurables:

• Ver facturas
• Crear/modificar facturas
• Enviar recordatorios
• Registrar pagos
• Gestionar deudores
• Acceder a los ajustes
• Gestionar el equipo
• Ver informes

1. Vaya a Ajustes > Integraciones
2. Haga clic en Conectar para la integración deseada
3. Autorice el acceso a su cuenta (OAuth para Pennylane/Sellsy, clave API para Axonaut)
4. Lance la sincronización inicial

Las facturas se sincronizan automáticamente a partir de entonces.

1. Vaya a Ajustes > Seguridad
2. Haga clic en Activar la autenticación de dos factores
3. Escanee el código QR con su aplicación de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password...)
4. Introduzca el código de 6 dígitos para confirmar
5. Guarde sus códigos de recuperación en un lugar seguro

Importante: Los códigos de recuperación le permiten acceder a su cuenta si pierde su teléfono. ¡Guárdelos con cuidado!

nudgi soporta la conexión OAuth con:

• Google — Cuenta Google personal o Google Workspace
• Microsoft — Cuenta Microsoft personal o Microsoft 365

En la página de inicio de sesión, simplemente haga clic en el botón del proveedor deseado. Su cuenta nudgi se vinculará automáticamente.

Option 1 : Use un código de recuperación

En la página de inicio de sesión 2FA, haga clic en "Usar un código de recuperación" e introduzca uno de sus códigos.

Option 2 : Solicite un código por email

Haga clic en "Enviar un código por email". Se enviará un código temporal a su dirección de email.

Option 3 : Contacte con soporte

Si ninguna opción funciona, contacte con nuestro soporte con una prueba de identidad.

1. Vaya a Ajustes > Suscripción
2. Haga clic en Cambiar de plan
3. Seleccione el nuevo plan
4. Confirme el cambio

Actualización: El cambio es inmediato, se factura proporcionalmente.

Degradación: El cambio entra en vigor al final del período de facturación actual.

1. Vaya a Ajustes > Suscripción
2. Haga clic en Cancelar suscripción
3. Confirme la cancelación

Sin gastos de cancelación. Su suscripción permanece activa hasta el final del período pagado. Sus datos permanecen accesibles 30 días después de la expiración.

Todas sus facturas están disponibles en Ajustes > Suscripción > Historial de facturas.

Puede descargar cada factura en formato PDF. Las facturas también se envían por email en cada renovación.